«بن غاطي» تعلن إصدار صكوك جديدة بقيمة 500 مليون دولار#بن #غاطي #تعلن #إصدار #صكوك #جديدة #بقيمة #مليون #دولار

#بن #غاطي #تعلن #إصدار #صكوك #جديدة #بقيمة #مليون #دولار

نجحت شركة «بن غاطي»، في تسعير إصدار قياسي من الصكوك الأولية الممتازة غير المضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار برنامجها الطموح لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي. وحظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين، انعكس في تغطية تجاوزت حجم الصكوك المطروحة بأكثر من 5 أضعاف.واستقطب إصدار الصكوك المتوافقة مع «اللائحة S» طلباً استثنائياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، متجاوزاً التوقعات، حيث تجاوزت قيمة سجل طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار أمريكي. وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 8.125%، وهو ما يعادل هامشاً قدره 418 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات. ونظراً لمستوى الطلب القوي على هذا الإصدار، فقد شهد التسعير تحسناً ملحوظاً مقارنةً بالنطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في حدود 8.500%. ويؤكد هذا الإقبال الواسع من المستثمرين الثقة الكبيرة التي تتمتع بها شركة «بن غاطي»، من حيث قوة علامتها التجارية، ومتانة مركزها الائتماني، وجدوى استراتيجيتها طويلة الأمد. وتحمل الشركة تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى Ba3 من وكالة «موديز»، وBB- من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين. ومن المقرر إدراج هذه الصكوك في كلٍ من بورصة ناسداك دبي وبورصة لندن.علامة فارقةقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة «بن غاطي»: «يمثّل هذا الإصدار القياسي من الصكوك علامةً فارقةً في مسيرة نمو مجموعة بن غاطي، ويرسّخ مكانتنا كواحدةٍ من أكثر شركات التطوير العقاري تنوعاً وديناميكية في المنطقة. ويعكس الإقبال الكبير والثقة العالية التي أظهرها المستثمرون في إصدارنا من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تميُّز نموذج الأعمال الذي تنتهجه بن غاطي، والقائم على منصةٍ متكاملةٍ ذاتياً ترتكز على مسيرة نمو استثنائي وريادة بارزة في السوق».جاذبية فريدةفيما قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «يعكس الإقبال الاستثنائي الذي شهدناه على هذا الإصدار، سواء من المستثمرين الإقليميين أو الدوليين، الجاذبية الفريدة التي تتمتع بها دبي وما تحققه من مسيرة تنموية مذهلة، كما يسلط الضوء على الثقة الكبيرة بإمكانات مجموعة بن غاطي وآفاقها الواعدة. ويؤكّد هذا الإصدار القياسي كفاءة الشركة في الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، ويضع معياراً جديداً لإصدارات السنوات الخمس في قطاع التطوير العقاري. كما أن بنك المشرق مستمر في تعزيز دوره الريادي بتقديم الاستشارات الاستراتيجية المتقدمة للشركات الإقليمية، ومساندة طموحاتها في الوصول المبكّر إلى الأسواق المالية العالمية. وشراكتنا مع بن غاطي تجسّد بوضوح ما يتمتع به المشرق من ثقة راسخة وخبرات متعمقة في هذا المجال».